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华为有多猛！没上市却造就A股三大牛股，中芯国际暴跌原因找到了

admin7个月前 (10-30)清远交流993

昨天盘后都在说10万亿，A50期指一度大涨，但晚上又跳水了。我倒觉得不是市场不信，因为这个10万亿是三年的，真不算多，可能是细节不全，没有给银行补充资本金的1万亿，也没有消费端的政策。

国务院发展研究中心原副主任刘世锦说的10万亿，倒更有诚意。刘世锦认为内需不足与我国当前的需求结构直接相关。需求结构的背后是收入结构。现阶段，我国中等收入群体大体占比为1/3，约4亿人。在此之下，还有约九亿多低收入群体。“中等收入群体比重偏低。导致经济增长潜力下降。

回到A股，A股今天真的很悬，早盘收盘的时候直线跳水，这就是要崩的局啊，再加上最近题材炒的飞起，翻倍都是少的，积累了大量的浮盈盘，如果指数大跳水，题材股的资金肯定会慌，到时候一起抛，就是大阴线了。

午盘开盘的时候已经有了加速的趋势，创业板指一度跌超2%，幸好这里有资金站出来，稳住了盘面。

我也不知道资金有什么好慌的，周一的时候都预告了会出台规模较大的增量政策，相当于明牌了，有这个保底在，股市也跌不到哪里去。

截止收盘，上证指数跌幅为0.61%，创业板指跌幅为1.18%，港股恒生指数跌幅为1.55%，恒生科技指数跌幅为2.38%。两市成交额缩量至1.89万亿，涨跌基本各半。这两天A股指数和赚钱效应出现了背离，指数跌了两天了，但涨停家数还保持在高位，今天194家涨停。

再来看今天的重磅消息：

昨天美国发布高科技投资限制规则，主要涉及半导体、量子计算和人工智能等领域，这一条是限制美国的个人和公司投资中国的先进技术，今天中芯国际暴跌超7%，半导体板块大跌。

之前中芯国际、寒武纪爆涨的时候，市场天天喊“科创牛”，只有我在提醒大家不要被口号洗脑，你看科创芯片ETF的走势，每天都是上引线，这不是出货是啥。口号式投资没有别的目的，就是给人洗脑、让人接盘的。

市场的口号一直在变，节前疯牛，节后科创牛、重组牛，现在可能是华为牛，当这个口号把小散也给洗脑进来的时候，就是高点。资金切换到另外一个板块，毫无留念，你以为他们信这些口号吗？不会的，大家都是在当筹码去做，你要是信了就站岗。

当然，我这里不是说，半导体、科技就见顶了，可能只是阶段性调整。

我最近每次提示风险的时候，都有很多人不满，我知道我一写就兑现了，然后你们亏钱了，情有可原。但有没有想过，忠言逆耳啊，上涨初期我没有提示风险吧，我都是情绪过热的时候提示的，市场多的是唱多的人，有多少敢站出来提示风险。一图流到处传，明牌的东西，真还指望所有人都赚钱吗？

谷歌母公司Alphabet第三财季营收882.7亿美元，分析师预期864.5亿美元；第三财季每股收益2.12美元，分析师预期1.84美元，主要是ai推动谷歌云营收超预期。谷歌盘后股价涨超5%。

国内总是在纠结AI的killer App，但AI对现实世界的改造已经在b端开始了，首先是作为一种生产力工具。现在的AI可能只相当于10年前的互联网，还是处于基础建设的阶段，随着基础建设和平台的成熟，AI将未来十年将推动生产力发展，改造现实世界。

昨晚光迅科技出了三季报，环比大超预期，说明国内的光模块也迎来了拐点，我当时就认为今天涨停跑不了，没想到开盘只高开不到5%，真是白送的机会。

太辰光三季报也很好，美股康宁光通信收入大超预期同比+36%，其中GenAI 推动企业业务增长 55%，而太辰光就是给康宁供货的，知道太辰光最近为啥这么强了吧。

沃尔核材也有新消息，今天大涨超8%，但信息不保真，就不贴上来了。

NV链最惨的还是中际旭创和新易盛两大傻，工业富联也很弱，不过比两大傻强一些。我看到有人说我没有提示风险，只能说你没有每天看好吧。

中际旭创、新易盛的一大风险是特朗普加关税，但这两都在泰国建厂了，而且加关税大概率是下游承担，所以加关税对基本面影响不大。第二个风险是美国要审查中国硅光子技术，这是个不确定性。

投资就是这样，涨的时候都想着回调买，跌的时候往往会伴随利空又不敢买。我还是提倡弱者思维，小散不要去与市场对抗，不要妄图去参与定价，我们能做的就是观察，看啥时候对利空钝感。

华为鸿蒙仓颉编程语言官网于今天（2024 年 10 月 30 日 10:08）正式公开上线，首个公测版本开放下载。今天午盘鸿蒙概念股再度走强，润和软件20cm涨停创历史新高，润和软件在常山北明和四川长虹面前都不算啥，四川长虹走出11天9板，常山北明30个交易日涨幅高达374.89%，一看这些股票营收没多少，市值都是几百亿，估值几百倍，感觉真是梦幻，钱根不要钱一样。