截图自碧桂园地产集团有限公司召开“22碧地03”债权人会议公告

华夏时报记者   梁宝欣   深圳报道

10月18日，碧桂园（02007.HK）旗下碧桂园地产集团有限公司召开“22碧地03”债权人会议，审议《关于提前兑付“22碧地03”债券本金及应付利息的议案》等。

据了解，碧桂园此次召开22碧地03持有人会议，主要议案是提前兑付本笔债券的本金及应付利息，并于10月18日9：00—17：00就议案内容进行表决。

碧桂园方面向《华夏时报》记者表示，本次发起提前偿还议案，主要是为了推进公司于9月24日披露的万达商管相关交易的交易程序。

设有股权质押的反担保措施

10月16日，碧桂园旗下的碧桂园地产集团有限公司发布公告，将于10月18日召开“22碧地03”债权人会议，审议《关于提前兑付“22碧地03”债券本金及应付利息的议案》等。

公告指出，10月18日召开的“22碧地03”债权人会议主要讨论两项议案：一是关于豁免本次会议召开相关程序要求的议案，二是关于提前兑付“22碧地03”债券本金及应付利息的议案。而此次会议采用通信表决形式，表决时间为当天的9：00至17：00。债权登记日为2024年10月17日。

资料显示，2022年12月13日，碧桂园完成发行了“碧桂园地产集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）”（即“22碧地03”），发行规模2亿元，票面利率4.00%，债券期限2年，附第1年末发行人票面利率选择权及投资者回售选择权。截至10月16日，“22碧地03”债券余额为2亿元，票面利率为4.00%。

“22碧地03”提前兑付方案显示，发行人计划提前兑付本期债券全部未偿还本金及2023年12月13日至提前兑付日期间的应付利息。

值得一提的是，“22碧地03”是在首批央地联动增信新模式支持下发行的，由广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司（下称“中盈盛达”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。不过，中盈盛达2022年12月7日披露的相关公告也指出，碧桂园地产集团或其关联公司应就本公司于担保协议项下的义务向本公司提供反担保。

截图自中盈盛达2022年12月7日披露的相关公告

彼时有来自资本市场的消息显示，碧桂园能够成功发行“22碧地03”，有部分原因是质押了珠海万达商管的股份作为反担保。

涉及万达商管股权转让

距离“22碧地03”原兑付日（2024年12月13日）仅剩不到两个月，为什么碧桂园还要提前兑付债券？

碧桂园方面向记者表示，本次发起提前偿还议案，主要是为了推进公司于9月24日披露的珠海万达商管相关交易的交易程序。如交易公告披露的程序所示，公司在收到经修订的第二笔资金后，通过提前偿还本笔债券，将解除交易标的股份之上既存的质权及质押登记，并循序推进后续的经修订三期目标股份的转让事宜。

碧桂园于2022年12月13日发行“22碧地03”由中盈盛达提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，但碧桂园亦向中盈盛达提供反担保。

公开资料显示，2023年1月，碧桂园旗下子公司金逸环球（碧桂园间接全资附属公司）向中信建投、中盈盛达分别质押了8052.89万股、2013.39万股珠海万达商管股份。

2023年12月13日，碧桂园、大连万达及珠海万赢订立协议，金逸环球有条件地同意向珠海万赢或万达指定方出售珠海万达商管1.79%股权，代价为30.69亿元。

据了解，2021年，在对珠海万达商管的投资中，碧桂园方通过两个公司主体参与此次投资，分别为金逸环球和碧桂园服务，各自持股1.7945%，各自出资约32.3亿元。碧桂园系合计投资达64.6亿元，持股比例3.589%。

而上述碧桂园所出售的资产正是质押给中盈盛达的股权。碧桂园想要快速完成交易，必须要解除珠海万达商管股权质押。而想要解除股权质押，只能先完成“22碧地03”兑付。

今年9月24日，碧桂园披露了有关30.69亿元出售珠海万达商管1.79%股权事项的进度，并指出截至公告日期，首期交割日已经发生，据此，金逸环球及受让方已根据协议分别转让首期目标股份及支付第一笔资金。

碧桂园方、万达商管集团及珠海万赢还在9月24日订立补充协议，以修订代价的支付安排及首期交割日后的交割程序。而根据补充协议，代价支付安排（包括第二笔资金及第三笔资金的安排）及协议项下二期目标股份的转让，会按修订方式进行。

而从修订条款的款项（c）来看，受让方向碧桂园方支付经修订第二笔资金（2.5亿元）后15个工作日内，碧桂园方须完成合法及有效地解除余下9006万股二期目标股份（经修订三期目标股份）之上既存的全部质权及质押登记；及向目标公司提供就经修订三期目标股份转让予受让方所需的所有文件及资料。

碧桂园披露交易有关出售事项之补充协议。 截图自碧桂园9月24日公告

值得一提的是，9月25日，碧桂园服务控股有限公司（06098.HK，下称“碧桂园服务”）公告称，下属子公司将以约31.42亿元的价格出售珠海万达商管1.49%的股权。出售事项完成后，碧桂园物业香港将仍持有珠海万达商管约0.31%的股份。

境外债务重组方案暂未公布

碧桂园还在9月24日的公告中指出，金逸环球根据补充协议收到的出售目标股份余下所得款项净额拟用于本集团的境外重组。

不过，碧桂园目前仍未公布境外债务重组方案。今年7月，碧桂园发布公告，在代表银行债权人的协调委员会及代表债券持有人的项目小组的支持下，香港高等法院批准了该公司的延期申请，清盘呈请聆讯被延期至2025年1月20日，公司将继续有序地推进境外债务重组。

此外，10月18日，碧桂园地产集团有限公司公告，鉴于发行人已对“H20碧地3”“H20碧地4”兑付安排事项完成召开债券持有人会议，并经债券持有人会议调整了本期债券的本息兑付安排，关于本期债券增信手续办理时限的债券持有人会议已经召集完毕，发行人向上海证券交易所申请“H20碧地3”“H20碧地4”自2024年10月21日开市起复牌。

责任编辑：张蓓   主编：张豫宁

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责任编辑：张恒星